去年春天，因為西南地區(qū)遭受嚴重干旱，水電發(fā)電量連續(xù)8個月同比下降，這給當時的煤炭市場帶來較大影響，在很大程度上促使國內(nèi)沿海動力煤價格早早止跌回升。此外，旱情還導致西南地區(qū)春耕用肥需求下降，無煙煤市場因此受到一定影響。與去年西南干旱相比，目前華北、黃淮地區(qū)遭受的干旱又將會給國內(nèi)煤炭市場帶來什么影響？
去年春天，我國西南地區(qū)遭受了嚴重干旱，一年之后，還是干旱，發(fā)生地卻由西南地區(qū)轉(zhuǎn)移到了華北、黃淮地區(qū)。國家氣候中心監(jiān)測顯示，目前，山東、安徽、江蘇、河南等地部分地區(qū)氣象干旱已達特旱標準。
1 華北地區(qū)干旱會給國內(nèi)動力煤市場帶來有限的利多影響
去年春天西南地區(qū)遭受干旱之所以能給動力煤市場帶來較大影響，主要是因為西南地區(qū)水資源豐富，水電占全國比重較大，干旱影響了水電來水，增加了火電的替代性需求。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，去年，遭受嚴重干旱的四川、重慶、云南、貴州、廣西等西南五�。▍^(qū)、市）全年合計水電發(fā)電量為2866.9億千瓦時，占全國水電發(fā)電總量的比重達到了43.3%，2009年末這一地區(qū)水電裝機容量占全國的比重達到了40.9%。去年1-4月份，因為干旱，西南五省（區(qū)、市）水電發(fā)電量累計同比減少了132億千瓦時，下降21.5%，據(jù)測算，為了彌補減少的132億千瓦時水電發(fā)電量，需要多消耗原煤600萬噸以上。
今年春天的旱情主要集中在甘肅、陜西、山西、山東、河南、河北、江蘇以及安徽等省份。數(shù)據(jù)顯示，去年，以上8省合計僅完成水電發(fā)電量477.5億千瓦時，占全國水電發(fā)電總量的比重只有7.2%，2009年末以上8省水電裝機容量占全國的比重也只有9.3%。目前，旱情較為嚴重的省份是山東和河南，2010 年，以上兩省水電發(fā)電量分別僅完成2.1億千瓦時和82.1億千瓦時，占全國的比重分別僅為0.03%和1.24%。因此，由于華北地區(qū)水電較少，干旱造成水電出力下降所帶來的影響也就相對較小。
此外，為了保苗保春耕，旱區(qū)紛紛采取打井等其他方式來對農(nóng)田來進行灌溉，這無疑也會增加一部分電力需求，但是，與巨大的工商業(yè)用電相比，這點增加的電力需求可能微乎其微。
總而言之，華北、黃淮地區(qū)干旱會給動力煤市場帶來有限的利好影響。
2 華北地區(qū)干旱短期內(nèi)不會給國內(nèi)煉焦煤市場帶來影響，但是，中期來看，將會給煉焦煤市場帶來一定利好
之所以說，干旱短期內(nèi)不會給煉焦煤市場帶來明顯影響主要是因為，華北地區(qū)干旱不會給鋼材消費和生產(chǎn)帶來直接影響。西南地區(qū)由于水電所占比重較大，水電出力下降會導致整個電力供應出現(xiàn)緊張狀況，去年春天西南地區(qū)遭受干旱時，為了不影響居民正常生活用電，部分地方對鋼材、有色等高耗電產(chǎn)業(yè)進行了一定的強制性限產(chǎn)，使鋼材生產(chǎn)受到一定影響。而華北地區(qū)本身火電就占了電力供應的絕對比重，干旱不會給電力供應帶來明顯影響，發(fā)生干旱的地區(qū)也就不會因為用電緊張而對鋼鐵等高耗電產(chǎn)業(yè)采取限制措施，煉焦煤需求也就不會因此受到影響。
一方面，近年來極端天氣頻繁出現(xiàn)，去年西南地區(qū)遭受了罕見干旱，今年華北、黃淮部分地區(qū)又遭遇了多年不遇的干旱，這給我國穩(wěn)定糧食產(chǎn)量帶來了嚴峻考驗。另一方面，經(jīng)濟社會持續(xù)快速發(fā)展帶動我國糧食需求穩(wěn)步增長，糧食供求矛盾日漸顯現(xiàn)。
去年12月31日，中央公布了《中共中央國務院關于加快水利改革發(fā)展的決定》，這是新世紀以來中央指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的第八個中央1號文件，也是新中國成立以來中央出臺的前列個水利綜合性政策文件。文件的出臺一定程度上是為了扭轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)“靠天吃飯”的局面。文件明確指出“水利是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設不可或缺的首要條件，是經(jīng)濟社會發(fā)展不可替代的基礎支撐，是生態(tài)環(huán)境改善不可分割的保障系統(tǒng)”。未來要加快農(nóng)田水利建設，加快中小河流治理和小型病險水庫除險加固，解決西南等地區(qū)的工程性缺水問題，提高防汛抗旱應急能力，推進農(nóng)村飲水安全建設。
今年春天華北、黃淮部分地區(qū)遭受的嚴重干旱必然會對農(nóng)田水利建設步伐起到一定助推作用，而農(nóng)田水利建設是一項浩大工程必然會增加鋼材需求，因此，中期來看，華北旱情將給煉焦煤帶來一定利好。
3 華北地區(qū)干旱短期可能會給無煙煤市場帶來些許利空影響，但這種影響同樣可能十分有限
此次華北、黃淮部分地區(qū)遭受重大干旱，甚至部分地區(qū)遭受特大干旱，可能會使部分冬小麥枯死，導致冬小麥返青期氮肥需求出現(xiàn)不同程度下滑。另外，如果干旱繼續(xù)持續(xù)，部分地區(qū)春耕可能會受到一定影響，春耕氮肥需求也將受到不同程度影響，較終使無煙塊煤需求受到一定影響。因此，干旱會給無煙塊煤市場帶來一定利空影響。
但是，由于去年年中以來國際市場糧食價格大幅上漲，國內(nèi)糧食價格也穩(wěn)步上揚，農(nóng)民種糧收入顯著增加，目前種糧積極性已經(jīng)得到極大提升。從筆者調(diào)查的情況來看，多數(shù)種糧農(nóng)民都計劃今年春耕多施一些化肥，從而讓今年的玉米產(chǎn)量進一步有所提升。
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因此，與去年西南地區(qū)遭受干旱使無煙煤市場受到一定利空影響相比，雖然目前華北、黃淮部分地區(qū)的干旱可能短期影響了春耕用肥需求的啟動，但是，受糧價上漲刺激，今年春季總的用肥需求可能并不會出現(xiàn)下降，干旱用無煙塊煤市場帶來的利空影響也就十分有限
因此，如果進入4月份，目前干旱地區(qū)旱情能夠有所緩解而不影響玉米種植區(qū)正常春耕的話，今年春天農(nóng)用氮肥需求一定會有所增加，尤其是廣泛用作玉米底肥的尿素需求會有顯著增加。再者，雖然目前的干旱使部分地區(qū)冬小麥枯死，但是與全國3.4億畝冬小麥種植總量相比，受干旱影響嚴重的比例較小。即使嚴重受旱的部分地區(qū)冬小麥返青追肥需求下降，受糧價上漲帶動，其他地區(qū)小麥追肥需求可能會適當增加，整體冬小麥返青追肥需求可能并不會下降。農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2月 14日，河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、陜西、甘肅等8省冬小麥嚴重受旱面積1831萬畝，占全國冬小麥總種植面積的5.4%。
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